clampotter的部落格

昨年前盤勢發展就可看出，目前類股表現差異很大，其中電子股相當疲弱，尤其不少IC設計股不斷破底，主要是因為電子股與全球經濟景氣連動性較高，在景氣充滿不確定因素下，法人持續換股，轉進強勢的內需族群。
我認為，這種傳產強、電子弱的走勢會延續到總統大選之前，因此，選前盤面主軸還是以資產營建、觀光等內需族群為主，至於金融股雖然受次貸風暴影響，但整體衝擊有限，加上不少金融股也具有資產概念，後市也有表現機會。
至於電子股雖之前融資浮額已清洗過，整體賣壓不大，但最大的問題是缺乏接手買盤，導致籌碼微鬆動，股價動輒下跌3%，目前電子股走勢有加速趕底跡象，短線不排除出現反彈。
但我建議，如果電子股跌深反彈，應該逢高調節，因為從美國公布的經濟數據不佳來看，對於電子股的衝擊很大，第1季電子股即使有反彈，力道也是有限，須等第2季才有表態機會。
過去影響台股最大的因素除了美股及中國股市之外，另外一個就是台灣的政治環境，隨著立委選舉過後，國民黨一黨獨大態勢很明顯，不管3月的總統大選誰勝出，由於國民黨在立院取得優勢，對於兩岸政策改善有正面助益，相關資產營建及觀光等內需族群及兩岸概念股都將受惠。